Dječak po imenu Davi igrao se vani sa svojim balonom u One Last Clown. Odjednom je zapuhao jak vjetar, istrgnuo dječaku crvenu loptu iz ruku i odnio je prema napuštenoj zgradi. Dječak ne želi da izgubi loptu, popeo se preko ograde i potrčao prema zgradi. Riječ je o napuštenoj školi koja je zatvorena kada je nekoliko djece netragom nestalo. Davi je takođe u opasnosti. Pratite ga, osvjetljavajući stazu baterijskom lampom. Pronađite heroja, kao i djecu koja su nestala. Možete ih spasiti ako pronađete pečate i postavite njihove oltare. Svako oslobođeno dijete će vam ostaviti ključ, a sakupljanjem tri ključa možete napustiti školu. Čuvajte se klauna Pipokua, on također traži djecu u One Last Clown.
