Mala Taylor je u posljednje vrijeme imala noćne more. U svojim snovima, djevojka se nalazi u vilinskom kraljevstvu, gdje je susreće strašna vještica, a vila traži da spasi stanovnike zemlje od čarolije zle čarobnice. Djevojčica se budi od straha i ne može zaspati. Mama je ponudila da odvede voljenog medvjedića u krevet svog voljenog, kako bi je zaštitio od noćnih mora. Kada beba ponovo zaspi, i vi idite tamo u igrici Baby Taylor Defeats Nightmare i pomozite medvedu i devojčici da spasu kraljevstvo i neutrališu vešticu. Morat ćete malo poraditi na čišćenju lokalne štale, a imat ćete i druge stvari koje možete uspješno obaviti u Baby Taylor Defeats Nightmare.