Nevjerovatno stvorenje koje može promijeniti svoj oblik živi u dalekom čarobnom svijetu. Danas naš junak odlazi na putovanje, a vi ćete ga pratiti u igri Morphit. Ispred sebe na ekranu ćete vidjeti cestu kojom će se vaš lik kretati postupno dobivajući brzinu. Pred njim će se pojaviti razne prepreke. U njima ćete vidjeti odlomke. Vaš junak ih mora upotrijebiti da prebrodi prepreku. Da biste to učinili, pomoću kontrolnih tipki morat ćete natjerati svog heroja da promijeni oblik dok ne dobijete onaj koji vam je potreban. Ako nemate vremena za to, vaš će junak udariti u prepreku i umrijeti.