1948. je, ratni veteran, jazz saksofonist Bill Jamison, želeći zaboraviti strahote rata, došao je svom bratu Timu da započne novi miran život. Sanja o stvaranju jazz grupe i već se dogovorio s trojicom svojih kolega muzičara. Nakon nekoliko proba, bend je počeo nastupati. No, ubrzo je postalo jasno da se koriste, a brat je umiješan u neku vrstu špijunskog skandala. Bill će morati pomoći svom bratu i za to mora otići u Egipat, u dolinu Gize. Da biste pomogli junaku, ići ćete s njim u igru Hank's Voyage i pomoći mu da prevlada sve prepreke i postigne svoj cilj.