Nekoliko mladih zmajeva tek su nedavno naučili leteti i već su se osjećali neovisno. Kad su njihovi roditelji odletjeli u lov, djeca su poletjela iz gnijezda i otišla istražiti okolinu. Nisu pretpostavili da bilo ko drugi može leteti na nebu osim njih. Leteći prilično, prijatelji su naišli na ogromne zmajeve i supe. Naši zmajevi su još uvijek bebe, tako da njihova veličina ne prelazi ptičju, a to daje pticama grabljivicama pravo da napadaju zmajeve. Pomozite glupim stvorenjima da izbjegnu sudare. Zapamtite da morate zaštititi oba heroja, ako jedan padne, onda drugi u Zmajevima unazad neće trajati.